“雙碳”月報:板塊表現(xiàn)較好 歐盟碳配額價格上漲

文章來源:中原證券研究員:周建華2023-02-20 17:22

  投資要點:
 
      1 月,碳中和指數(shù)整體表現(xiàn)較好,漲幅達(dá)9.13%,跑輸滬深300 指數(shù)(7.37%)。按照中信三級行業(yè)分類,截至1 月31 日,碳中和指數(shù)行業(yè)權(quán)重按總市值分類占比情況來看,排名前五的行業(yè)占比分別為乘用車19.0%、鋰電池18.4%、太陽能16.8%、水電5.9%、電力電子及自動化5.0%。
 
      原煤生產(chǎn)增速略有放緩,進(jìn)口降幅收窄。12 月份,生產(chǎn)原煤4.0 億噸,同比增長2.4%,增速比上月放緩0.7 個百分點,日均產(chǎn)量1299 萬噸。
 
      進(jìn)口煤炭3091 萬噸,同比下降0.1%,降幅比上月收窄7.7 個百分點。
 
      2022 年,生產(chǎn)原煤45.0 億噸,同比增長9.0%。進(jìn)口煤炭2.9 億噸,同比下降9.2%。12 月份,火電基本持平,水電由降轉(zhuǎn)增,核電增速回落,風(fēng)電、太陽能發(fā)電增速加快。
 
      十種有色金屬產(chǎn)量繼續(xù)保持增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-12 月,我國十種有色金屬產(chǎn)量6774 萬噸,同比增長4.3%,電解鋁產(chǎn)量4021 萬噸,同比增加4.5%。12 月,我國十種有色金屬產(chǎn)量595 萬噸,同比增長7.3%,電解鋁產(chǎn)量343 萬噸,同比增加10.3%。12 月,采礦業(yè)增加值同比增長4.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長6.3%,制造業(yè)增長0.2%。
 
      1 月,全國碳市場掛牌協(xié)議交易成交額下降,無大宗協(xié)議交易,CEA價格上漲。根據(jù)上海環(huán)境能源交易所發(fā)布的數(shù)據(jù),全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量25.74 萬噸,總成交額1434.23 萬元。掛牌協(xié)議交易月成交量25.74 萬噸,月成交額1434.23 萬元,最高成交價56.00 元/噸,最低成交價55.00 元/噸,1 月最后一個交易日收盤價為56.00 元/噸,較上月最后一個交易日上漲1.82%。1 月無大宗協(xié)議交易。截至1 月底,全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量2.30億噸,累計成交額104.90 億元。
 
      韓國碳市場1 月碳配額價格繼續(xù)下滑,成交量及金額相較上月也有所下降。KAU22 價格1 月2 日收盤價為16800 韓元/噸,1 月31 日收盤價為14800 韓元/噸,五個月合計跌幅達(dá)54.81%;月度成交量共計100.86 萬噸,月度成交金額為143.49 億韓元。歐盟碳市場1 月碳配額價格上漲,月度成交量小幅下滑。EAU 價格1 月2 日收盤價為83.40歐元/噸,1 月31 日收盤價為90.05 歐元/噸,上漲7.97%,四個月合計漲幅達(dá)35.00%。月度成交量共計6.05 億噸。
 
      風(fēng)險提示:(1)觀經(jīng)濟(jì)加速下行;(2)地緣沖突加劇;(3)疫情反復(fù)
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